燃石醫學赴美上市首日收漲49%,老虎證券任承銷商貢獻超3.6億美金訂單

2020-06-15 17:15:58

來源: 新浪財經

北京時間6月12日,燃石醫學在納斯達克掛牌上市。這家腫瘤基因檢測賽道中的領跑者自上市消息傳出后便飽受關注。投資者的熱情反映到二級市場上,該公司股價開盤報22.8美元,較16.5美元的發行價漲38%,并隨后迅速走高,盤中最高達26.37美元,收盤時漲49.27%,報24.63美元,市值超25億美元。據悉,此次老虎證券任燃石醫學的承銷商,成功助力其獲得超3.6億美元訂單,其中,零售側認購人數超萬人,申購金額達2.23億美元,再次刷新老虎證券平臺美股IPO零售認購紀錄,彰顯出老虎證券作為新興科技投行的獨特價值和強大的業務協同能力。

“燃石深受美國投資者青睞。在項目期間,老虎憑借其對美國本土中大型基金、長線基金及一批專注于中概股機構的覆蓋優勢,與眾多機構投資者進行了密集溝通,協助公司豐富投資者群體,最終在機構側為燃石貢獻超億美金訂單。項目信息公開后,一些機構看到老虎出現在燃石招股書上后,主動聯系到我們進行詢問和下單。這也反映出老虎在以傳統投行為主的華爾街中已占據一席之地。”老虎證券投行有關負責人表示。

據悉,燃石醫學是老虎證券的第18個承銷項目,與老虎證券位列承銷團中的還有摩根士丹利、美銀美林等國際頂尖大行。但相較國際大行一般只將IPO認購份額開放給機構客戶及少量高凈值投資者,老虎證券則將打新門檻從百萬美金降低至平民級,此次也在全網獨家開通打新通道,助力華人投資者提前鎖定公司上市帶來的紅利。燃石項目為老虎證券開放的第32只獨家打新,在3天半的時間內,認購人數和金額均創平臺新高,認購場面極度火爆,在為發行人拓寬訂單來源、協助其進一步提高在美股投資圈里的影響力的同時,也再次凸顯了老虎證券經紀、投行業務強協同的平臺優勢。

“燃石醫學引發投資者追捧是有原因的。一方面,美國在生物醫藥領域的研究處于全球領先地位,對燃石所處的腫瘤基因檢測賽道有著較為深刻的認知,認為這是未來發展的方向。另一方面,他們對中國檢測服務方面的潛在市場規模較為看好,而燃石在中國該一領域的市場份額又領跑行業,所以甚至有一些機構投資者在沒有和發行人管理層會議前就已積極下單。”老虎證券投行有關負責人表示。

雖此前在瑞幸爆出財務造假后,一批中概股公司也遭遇做空“狙擊”,進而一度引發市場對中概股的擔憂,但在上述負責人看來,“美國投資者并未失去對中概股的信心。此次燃石在美國市場的熱度也充分說明美國機構投資者對于公司基本面的看好。從中長期來看,中概股整體向好確定性高,尤其是各個細分領域里的龍頭企業。”

事實上,由于美國資本市場具有流動性好、體量大等特點以及其對生物醫療板塊的判斷有較強的專業性和前瞻性,對應估值體系也相較其他市場更為成熟,美國市場一直以來便是眾多生物醫療公司上市的首選地之一,而老虎證券投行團隊則將做中概公司和投資者之間的修橋鋪路者,繼續拓展在聯通雙方、互相認可價值方面的服務深度。

隨著燃石醫學成功上市,老虎證券投行業務持續發力。回顧自老虎證券布局投行業務以來的成績,數據顯示,其在短短2年多時間內已成功助力近50家中概公司赴美上市。在2019年和2020年第一季度,老虎證券均為承銷最多中概股赴美上市的券商。近期老虎證券(美國)還出現在網易回港二次上市的國際配售承銷商名單中,映射了其投行業務全球化發展的小跑姿態。越來越多承銷項目的落地所折射出的實則是老虎證券已被證明價值的科技投行路徑。有別于嚴重依賴線下的傳統投行,老虎證券投行因擁有一個百萬美港股投資者量級的線上交易平臺,可實現經紀、投行兩大業務板聯動發展,協助發行人精準觸達高質量的美港股投資群體,有利于其后市表現。此外,老虎證券以“科技賦能金融”為驅動力的發展理念也讓其能快速擁抱并探索科技與投行業務的有效融合,比如提高投行IT系統的靈活性和延展性,確保溝通的高效和服務的敏捷性。

“作為創業者,我們更能貼近并理解中國創業公司,對其上市的痛點都可以感同身受,并且能對其提供定制化服務。此外,我們美國資深投行團隊,憑借對美國市場環境和行業的深入了解,可為這些公司在財務、估值等方面提供更具針對性的專業建議。做中概公司的傾聽者和長期戰略伙伴,陪伴他們一起成長,這是老虎想要做的。”老虎證券投行有關部門負責人表示。

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